Почему займы МФО заменили россиянам банковские кредиты

популярность мфо растет

За прошедшие месяцы 2015-го объем предоставленных микрозаймов возрос на 40% и достиг почти 49 миллиардов рублей. Такова статистика НБКИ после обработки информации от 2 300 микрофинансовых организаций.

На потребительские нужды было выдано почти 29 миллиардов рублей (средняя сумма потребительского займа — 36 000 рублей). Объем займов «до зарплаты» — почти 20 миллиардов (средний размер – 15 000 рублей).

НБКИ зафиксировало всего 2 109 000 действующих займов. Доля займов МФО с просрочкой возросла с 24,2 до 27%.

Вот как сами эксперты микрофинансовых компаний комментируют рост объема микрокредитов.

Комментарии от представителей МФО

Компания «Альпари»

«Рост объемов рынка микрозаймов мог быть вызван несколькими причинами. Одна из них связана с ужесточением условий выдачи потребкредитов. Банки пересмотрели свои подходы к кредитованию населения, сейчас их интересуют заемщики с залогом. В случае невыплаты у банкиров есть возможность продать залог и вернуть деньги. Беззалоговую ссуду получить теперь труднее. Микрозайм является разновидностью беззалогового кредита, но для его получения необходим минимум документов. Выдача занимает минимальные сроки. Возможно, граждане заинтересовались этой альтернативой. Конечно, ставки по такому займу намного выше, но клиенты думают об этом обстоятельстве постфактум.

Еще одна причина — снижение уровня жизни и доходов населения. Россияне не в состоянии занимать большие суммы. Поэтому оформляют более мелкие и стремятся вернуть их в кратчайшие сроки».

Компания «Прагматика»

«Сфера микрозаймов в РФ существует считанные годы и, несмотря на финансовый кризис, сохраняет потенциал для увеличения. Рост объема микрозаимствования начала года отчасти объясняется перетоком клиентов из банков. Банки с начала 2015-го значительно ужесточили требования, потому заемщики обратились в МФО. Последние более лояльны к заемщикам (объем займов маленький, поэтому такие фирмы допускают высокий процент просрочки).

Однако впоследствии это сулит микрофинансовому рынку проблемы. От банковского обслуживания уходят «проблемные» клиенты, которые испытывают трудности с обслуживанием кредитов. В будущем МФО столкнутся с заметным увеличением просрочки. Это отрицательно скажется на их финансовой устойчивости и финансовых показателях».

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»

«Мы считаем, что приток клиентов на рынок МФО обеспечивается преимущественно из банковского сектора, в котором в последний год заметно возросли средние требования к претендентам на кредит, что на фоне понижения реальных доходов граждан привело к стремительному сужению выдачи. Клиенты, не получившие нецелевой потребительский кредит в банке, обращаются в МФО. Кстати, как раз этим можно объяснить стабильную ситуацию с просроченной задолженностью – экс-заемщики банков приучены платить вовремя, они придерживаются сроков обязательных платежей и в МФО. Получается, что у МФО увеличилась доля благонадежных заемщиков. Также к микрофинансистам идут люди, раньше не пользовавшиеся кредитными ресурсами, но сегодня им периодически нужна срочная ликвидность из-за уменьшения реальной располагаемой зарплаты.

Полагаем, что этот сегмент рынка в ближайшие годы продолжит развиваться быстрыми темпами, при этом он никогда не сравнится с банковским рынком, несмотря на огромный потенциал роста».

Банк ХКФ

«Начиная с лета 2013-го, на фоне увеличения закредитованности населения, банковская система существенно ужесточила критерии предоставления новых кредитов. Были усилены значения скоринговых моделей, используется дополнительная верификация клиентов, введены ограничения на частоту оформления новых кредитов. В текущей экономической ситуации, когда снижение реальных зарплат достигает в годовом выражении около 13%, работа по улучшению качества активов превращается в один из столпов устойчивости банковской сферы, а фокус предложения направлен на высококачественных заемщиков.

Понятно, что граждане, которым банковские ссуды оказались недоступны, идут в небанковские кредитные учреждения. Критерии оценки соискателей кредитов там ниже в сравнении с банковскими, что проявляется в повышенном уровне просрочки. По данным ЦБ, величина просрочки «физиков» перед банками России составляла на конец апреля 7%, и это значительно ниже уровня просрочки в МФО. Граждане сами должны оценивать потенциальные риски. Предельно допустимым значением кредитной нагрузки считается цифра в 40% от среднемесячного дохода семьи. Так что если платежи по всем долгам близки к этой цифре, благоразумнее воздержаться от нового займа».

ООО «Займер»

«Из данных НБКИ мы видим, что наибольший рост (52,8%) демонстрируют займы в категории installment loans — средства в долг на относительно крупную сумму, продолжительное время и несколькими выплатами для возврата. Рост данной сферы микрофинансового рынка можно объяснить снижением банковского кредитования и, следовательно, переходом клиентов, использующих такие кредиты, в МФО.

При этом увеличение сегмента PDL (микрозаймов до зарплаты), по статистике НБКИ, скромнее — лишь 25,2%. Мы полагаем, что это связано и с уходом некоторых банковских заемщиков в МФО, и с развитием микрофинансового рынка в целом. Сегодня он становится качественнее — рынок «очищается» от нечистоплотных игроков под воздействием Центробанка, ставшего регулятором этой сферы. Также рост данного сегмента обуславливается серьезной конкуренцией между МФО. Сети расширяются, возникают новые каналы по привлечению клиентов и, следовательно, увеличивается база клиентов и объемы выдачи микрозаймов».

ГК SRG

«По нашему мнению, рост объема займов МФО наблюдается по двум главным причинам. Первая из них стабильная – это легкость и быстрота получения микрозайма: решение о выдаче заемных денег принимается почти мгновенно, нет дополнительной бумажной волокиты. Несколько минут — и у клиента уже на руках небольшая, но необходимая ему сумма.

Вторая причина связана с экономической ситуацией в РФ и с тем, что в настоящее время требования банков к предоставлению кредитов стали чрезвычайно серьезными и жесткими. Банкиры стараются выдавать ссуды только надежным и проверенным клиентам, особенно из-за того, что просрочка уже превратилась в норму, перестав быть исключением. Здесь некоторые удивятся, почему же микрофинансисты, несмотря ни на что, продолжают охотно предоставлять всем деньги? Это объясняется так: клиентский поток в МФО огромен, а ставки настолько высокие, что риски по невозвратным или просроченным микрозаймам сполна окупаются».

Банк «Интеркоммерц»

«Такая ситуация объяснима. В условиях заметно ужесточившихся требований к кредитозаемщикам, пересмотра банкирами рисковой политики, а также значительного увеличения ставок по кредитам банков — для многих потенциальных банковских клиентов заемные деньги стали недоступны. А поскольку сильнее всего пострадал сектор банковского микрокредитования, клиенты которого близки к аудитории МФО, мы и можем наблюдать миграцию клиентов, отражающуюся и на размерах генерируемых портфелей, и на их качественных характеристиках».

МФО MoneyMan

«После девальвации в декабре 2014-го и роста ключевой ставки банковские кредиты не только подорожали для населения, но и сама возможность получить заемные деньги в традиционных кредитных учреждениях понизилась из-за ужесточения требований к клиентам со стороны банков. Хотя сегодня ключевая ставка существенно снизилась в сравнении с декабрем 2014-го, кредиторы не торопятся ослабить требования к клиентам. Несмотря на то, что банкиры значительно уменьшили кредитование, в МФО не хлынула волна банковских «отказников».

Случилось это по нескольким причинам. Микрозаймы — нишевые продукты, они значительно отличаются от банковских кредитов, они только при определенных условиях могут выступать их альтернативой. Люди, использовавшие банковские «потребы», привыкли к ссудам на гораздо большие сроки, суммы и под более низкие проценты. Многие из банковских отказников, как выяснилось, оказались чувствительны к цене денег у МФО, их не устраивают маленькие суммы займов и короткие сроки. МФО, хотя и оказались тоже в непростом положении, смогли быстрее приспособиться к изменившимся условиям работы.

Так, сервис интернет-кредитования «Займ онлайн», предоставляющий услуги в РФ, Грузии и Казахстане, профинансировал в 1 квартале 2015-го 35 600 микрозаймов на сумму 357 миллионов рублей. Объем микрозаймов в сравнении с 1 кварталом 2014-го вырос пятикратно, количество выданных кредитов возросло в рассматриваемый период практически в 4 раза.

Поделись с друзьями крутой статьей!!!



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *